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Dona da EcoRodovias capta com debêntures

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A Primav Construções e Comércio, do grupo paranaense CR Almeida, fechou uma captação de R$ 2,1 bilhões via emissão de debêntures. Os recursos serão usados para financiar a compra de 19% do capital da empresa de logística e concessões rodoviárias EcoRodovias que pertence à italiana Impregilo.

O valor captado pela Primav com as debêntures é suficiente para viabilizar toda a aquisição, que custou R$ 2,016 bilhões, ou R$ 19 por ação. No pregão de ontem da Bovespa, os papéis da EcoRodovias fecharam em alta de 1,84%, cotados a R$ 17,12.

As debêntures emitidas pela Primav têm prazo de vencimento de oito anos. A empresa pagará taxa de juros de 2,45% ao ano mais a variação da taxa do depósito interfinanceiro (DI), equivalente à Selic. Os bancos Bradesco BBI e BTG Pactual coordenaram a emissão, que conta com garantia das ações da EcoRodovias e fiança da CR Almeida. Nenhum representante do grupo paranaense foi localizado para comentar o assunto.

Com o negócio, a Primav amplia de 45% para 64% a participação que detém na EcoRodovias. Em reportagem publicada em agosto, o Valor revelou que a CR Almeida buscava R$ 3 bilhões para financiar a operação, o que indicava um possível interesse pela aquisição de uma participação maior dos italianos, donos de 29,2% do capital da concessionária.

No desenho final do negócio, além de financiar parte da compra das ações da Ecorodovias pela Primav, o BTG adquiriu uma participação de 3,7% no capital da companhia que também pertencia à Impregilo, por R$ 344,5 milhões. O banco obteve ainda a preferência de compra ou para atuar como assessor financeiro caso os italianos decidam vender a fatia de 6,5% remanescente na empresa.

Por Vinícius Pinheiro | De São Paulo
Origem: Valor Econômico

Procedência: http://www.valor.com.br/financas/2952584/dona-da-ecorodovias-capta-com-debentures#ixzz2GLuXCvh3

Written by goppp

28/12/2012 às 11:22

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