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CR Almeida paga R$ 2 bi por fatia da EcoRodovias

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O grupo paranaense de construção CR Almeida ampliará sua participação em concessões de infraestrutura com a compra de uma fatia da EcoRodovias. A operação vai custar R$ 2,01 bilhões e fará com que o grupo tenha 64% do capital da companhia, que administra estradas e terminais logísticos e é visada também pelo BTG Pactual.

A compra de 19% das ações era negociada desde junho. Na última oferta, a CR Almeida elevou o preço de R$ 17,90 para R$ 19 por ação — proposta que foi aceita e que representa um prêmio de 5% sobre o preço dos papéis de um dia antes.

A participação a ser adquirida pela CR Almeida (por meio da subsidiária Primav) é hoje do grupo italiano de construção Impregilo, que tem 29,2% do capital total da EcoRodovias e, após a venda, passará a ter 10,2%. O desinvestimento da companhia italiana no Brasil ocorre depois que o grupo Salini assumiu o controle da Impregilo em julho, após meses de disputa com o rival Gavio, antigo controlador.

A orientação da Salini é que sua controlada saia de investimentos considerados não estratégicos, como concessões, e volte a focar em negócios de construção. A companhia já anunciou que há possibilidade de vender a participação residual que mantém na EcoRodovias a outros compradores ou a investidores da bolsa.

O comprador mais próximo é o banco brasileiro BTG Pactual, que também quer abocanhar uma fatia da EcoRodovias. O BTG fez uma oferta à Impregilo de R$ 341 milhões por 3,7% do capital da EcoRodovias. O valor corresponde a um preço de R$ 16,50 por ação, menor do que a oferta da CR Almeida e também inferior ao preço dos papéis da companhia no fechamento de ontem.

Em comunicado, a companhia italiana disse que “o conselho deu autorização para que o presidente e o diretor-geral finalizem a transação” com o BTG. Depois, a EcoRodovias divulgou fato relevante informando que a oferta “está sendo ainda analisada” pela Impregilo.

Em decorrência das vendas da Impregilo, as ações da EcoRodovias fecharam em queda de 3,3% ontem — a um preço de R$ 17,40. Na visão do mercado, as novas vendas de ações podem levar a uma pressão sobre o preço dos papéis da EcoRodovias, fazendo com que eles caiam. Com a perspectiva de queda, o investidor tende a optar pela venda agora.

Na Itália, as ações da Impregilo também caíram, após o mercado ter considerado baixo o preço pago pela CR Almeida. A reação negativa ocorreu mesmo com o presidente da Impregilo, Pietro Salini, dizendo em teleconferência que a companhia considera pagar dividendos extras aos acionistas em decorrência dos recursos oriundos da venda.

Por Fábio Pupo | De São Paulo (Colaborou Stella Fontes)

Origem: Valor Econômico

Procedência: http://www.valor.com.br/empresas/2870452/cr-almeida-paga-r-2-bi-por-fatia-da-ecorodovias#ixzz29eAjoyy4

Written by goppp

18/10/2012 às 07:55

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