CR Almeida paga R$ 2 bi por fatia da EcoRodovias
O grupo paranaense de construção CR Almeida ampliará sua participação em concessões de infraestrutura com a compra de uma fatia da EcoRodovias. A operação vai custar R$ 2,01 bilhões e fará com que o grupo tenha 64% do capital da companhia, que administra estradas e terminais logísticos e é visada também pelo BTG Pactual.
A compra de 19% das ações era negociada desde junho. Na última oferta, a CR Almeida elevou o preço de R$ 17,90 para R$ 19 por ação proposta que foi aceita e que representa um prêmio de 5% sobre o preço dos papéis de um dia antes.
A participação a ser adquirida pela CR Almeida (por meio da subsidiária Primav) é hoje do grupo italiano de construção Impregilo, que tem 29,2% do capital total da EcoRodovias e, após a venda, passará a ter 10,2%. O desinvestimento da companhia italiana no Brasil ocorre depois que o grupo Salini assumiu o controle da Impregilo em julho, após meses de disputa com o rival Gavio, antigo controlador.
A orientação da Salini é que sua controlada saia de investimentos considerados não estratégicos, como concessões, e volte a focar em negócios de construção. A companhia já anunciou que há possibilidade de vender a participação residual que mantém na EcoRodovias a outros compradores ou a investidores da bolsa.
O comprador mais próximo é o banco brasileiro BTG Pactual, que também quer abocanhar uma fatia da EcoRodovias. O BTG fez uma oferta à Impregilo de R$ 341 milhões por 3,7% do capital da EcoRodovias. O valor corresponde a um preço de R$ 16,50 por ação, menor do que a oferta da CR Almeida e também inferior ao preço dos papéis da companhia no fechamento de ontem.
Em comunicado, a companhia italiana disse que o conselho deu autorização para que o presidente e o diretor-geral finalizem a transação com o BTG. Depois, a EcoRodovias divulgou fato relevante informando que a oferta está sendo ainda analisada pela Impregilo.
Em decorrência das vendas da Impregilo, as ações da EcoRodovias fecharam em queda de 3,3% ontem a um preço de R$ 17,40. Na visão do mercado, as novas vendas de ações podem levar a uma pressão sobre o preço dos papéis da EcoRodovias, fazendo com que eles caiam. Com a perspectiva de queda, o investidor tende a optar pela venda agora.
Na Itália, as ações da Impregilo também caíram, após o mercado ter considerado baixo o preço pago pela CR Almeida. A reação negativa ocorreu mesmo com o presidente da Impregilo, Pietro Salini, dizendo em teleconferência que a companhia considera pagar dividendos extras aos acionistas em decorrência dos recursos oriundos da venda.
Por Fábio Pupo | De São Paulo (Colaborou Stella Fontes)
Origem: Valor Econômico
Procedência: http://www.valor.com.br/empresas/2870452/cr-almeida-paga-r-2-bi-por-fatia-da-ecorodovias#ixzz29eAjoyy4
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